AliExpressとTemuが低価格で韓国を圧倒、現地のEコマース企業はパニックに

韓国公正取引委員会（FTC）は3月25日、国内の電子商取引市場に関する徹底的な調査を行うため特別調査チームを設置すると発表した。チームは3月26日から、市場状況を包括的に理解することを目的とした4週間の総合的な調査プログラムを開始する。

項荘は剣を振りかざして沛公を狙う。韓国公正取引委員会は、AliExpressやTemuなどの中国の越境電子商取引プラットフォームをターゲットにしている。

AliExpressやTemuなどの中国の電子商取引プラットフォームが韓国市場に参入して以来、過去6か月間で売上が130％以上増加したと報告されています。現在、韓国人の5人に1人が中国の越境電子商取引アプリを利用している。

韓国政府は、中国の電子商取引プラットフォームがクーパンやネイバーなどの国内電子商取引プラットフォームの市場シェアを徐々に侵食することを懸念し始め、中国の越境電子商取引の台頭を抑制しようと数々の調査を開始した。

このような大きな圧力を受けて、AliExpressやTemuを筆頭とする中国の越境電子商取引大手はどのように対応すべきだろうか。

東南アジア、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興電子商取引市場が台頭する中、韓国は静かに世界第4位の電子商取引市場となった。

関連データによると、2022年には韓国のオンラインショッピング利用者は約4,000万人となり、総人口の約80％を占めた。オンラインでの消費は、ほとんどの韓国人にとって日常的な消費習慣の一つとなっている。韓国の電子商取引市場の規模は約1600億米ドルで、東南アジア全体と匹敵する。しかし、複数の国、島、言語が存在する分散型市場である東南アジアに比べ、統一言語を有する中央集権型市場である韓国は、参入の難易度が大幅に低下しています。

▲画像出典: GlobalData

韓国は成熟した電子商取引市場であり、モバイルインターネットが非常に繁栄し、物流産業が高度に発達し、電子商取引プラットフォームと独立したウェブサイトが繁栄しており、大規模な総合電子商取引企業が市場を独占することはできません。海外の電子商取引プラットフォームにとって、これは成熟した条件を備えた楽園であると同時に、競争の地獄でもある。

しかし、中国の越境電子商取引の世界地図では、すぐ近くにある韓国にはまだ大きな成長の余地がある。

韓国は国土が狭く、地元の資材が比較的乏しいため、長い間輸入に頼ってきました。このような状況下で、海外でのショッピングは韓国人の長期的な消費習慣の一つとなっている。

私の意見では、韓国と中国は同じ東南アジアの文化圏に属し、類似した文化を持ち、消費者の美的嗜好や生活習慣にも多くの類似点があります。中国市場の製品は、韓国で人気のトレンドとほぼ「シームレスにつながっている」ため、韓国市場のニーズを的確に満たすことができます。これにより、市場参入のハードルが目に見えないほど下がり、中国製品が韓国市場で認知されやすくなりました。また、中国と韓国は地理的に隣接しており、威海の海外倉庫から韓国までの貨物船での輸送時間はわずか数時間で、物流は極めて便利です。

韓国は間違いなく、中国の世界的な越境電子商取引の発展において重要な役割を果たすだろう。 AliExpressやTemuなど、韓国への投資を継続的に増やしている中国の越境ECプラットフォームの頻繁な行動は、この考えを裏付けているようだ。

韓国では「メイド・イン・チャイナ」ブームが起きている。

韓国統計庁が2月1日に発表した最新データによると、2023年に中国は初めて米国を上回り、韓国の越境電子商取引輸入の最大の供給国となった。

以前、韓国メディアの報道によると、2023年の韓国の越境電子商取引輸入額は6兆7500億ウォンに達する見込みだ。このうち中国は3兆2800億ウォン（約171億元）で前年比121.2％増となり、韓国の越境電子商取引輸入総額の48％を占めた。同じ期間、米国からの越境電子商取引輸入額は1兆8500億ウォンで、前年同期比7.3%減少し、市場シェアも27%に縮小した。

この傾向を受けて、AliExpressやTemuを筆頭とする中国の電子商取引プラットフォームが韓国市場で大きな進歩を遂げています。

データによると、2024年3月時点で、AliExpressの月間アクティブユーザー数は887万人に達し、11Street、Gmarket、WeMakePriceなど韓国のローカルeコマースプラットフォームの数を上回り、韓国のCoupangに次ぐ第2位のeコマース企業に成長しました。

テムは韓国での事業拡大も加速させている。 Temuは昨年7月に韓国市場に参入して以来、投資を増やし続けており、最近韓国のソウルにオフィスを設立した。 2024年2月現在、Temuは韓国で581万人のユーザーを抱えており、韓国のeコマースショッピングアプリの中で第4位にランクされています。

▲ Wiseapp Retail Goodsの画像

実際、AliExpressやTemuなどの中国の越境EC大手が韓国で市場シェアを急拡大する兆候は早くからあった。

2022年のダブル11期間には、AliExpressが韓国のApp Storeのショッピングカテゴリでトップになりました。ダブルイレブンが終わるとすぐに、大量の海外からの荷物が税関に殺到しました。韓国関税庁は、各地の税関を支援するために6つの特別チームを設置し、輸出入業務を処理するために夜間や週末に残業しなければならなかった。その時、韓国人は初めて「ダブルイレブンマージンコール」が何を意味するのかを経験した。

▲写真はGuanchazhe.comより

2023年のダブルイレブンにより、AliExpressは再び記録を更新しました。韓国のアプリケーションソフトウェア分析サービスプロバイダーであるWiseapp Retail Goodsの統計によると、2023年10月、韓国のAliExpressユーザー数は613万人に急増し、韓国の老舗ショッピングサイトGMarketを抜いて、韓国で3番目に大きな電子商取引プラットフォームになりました。

現在、AliExpressやTemuなどの中国の越境電子商取引プラットフォームは、中国の高品質な産業サプライチェーンに依存しており、超低価格や送料無料などの戦略で韓国で積極的に事業を拡大し、韓国の電子商取引プラットフォームに対する次元削減攻撃を開始している。

中国の越境電子商取引プラットフォームの支援により、韓国ではますます多くの「Made in China」製品が売れている。

韓国関税庁が3月28日に発表したデータによると、 2023年に韓国が中国から直接購入した物品の総額は23億5,900万ドルに達し、前年比58.5%増加した。輸入品数は前年同期比70.3％増の8,885万個となった。

同時に、中国の越境EC企業の激しい攻勢の下、韓国の現地ECプラットフォームは前例のない圧力を感じているようだ。

関連調査によると、韓国の小売業者の約70％が中国の電子商取引プラットフォームの急速な拡大に危機感を抱いており、韓国の中小企業の80.7％が中国の越境電子商取引プラットフォームの影響を受け、売上減少の兆候を示している。

これに対し、韓国中小企業連合会（KBIZ）は「政府が国境を越えた電子商取引プラットフォームを通じて中国からデフレを輸出するのに間に合うように介入しなければ、資金力が限られている日用化学製品メーカーがまず矢面に立たされ、最終的には中小企業全体に波及するというドミノ倒しの連鎖崩壊を引き起こす可能性がある」と警告した。

このような状況下で、韓国政府は行動を起こした。

韓国政府は2024年初頭から、AliExpressやTemuなどの電子商取引プラットフォームへの監督を強化するよう頻繁にシグナルを送っている。

▲ビジネスコリアより画像

韓国公正取引委員会（FTC）は3月25日、AliExpressの消費者保護規制違反の疑いを調査するため特別検査チームを設置すると発表した。

3月26日、Temuと他の多くの越境電子商取引企業は、韓国公正取引委員会（FTC）から、韓国で事業を展開する外国の電子商取引企業に対し、韓国国内の関連法に従い、消費者の損害賠償、紛争解決、調査の責任を負う韓国内の代理店を指定するよう要求する通知を受けた。

最近、韓国のデータ保護規制当局がAliExpressやTemuなどのプラットフォームのデータセキュリティに関する調査を開始するというニュースがありました。

韓国市場における越境電子商取引のコンプライアンス要件が絶えず厳しくなっていることは疑いの余地がなく、これは中国の越境電子商取引にとって大きな課題となるでしょう。

この一連の政策の背後には、実は中国の製造業の高度化による世界産業チェーンの再編に対する韓国政府の無力な動きがある。

数十年にわたる発展を経て、中国の製造業は労働集約型から技術・資本集約型へと転換しており、特に電子、家電、食品などの分野では韓国の産業との重複度が高く、直接的な競争状況を形成している。

中国の越境電子商取引の台頭により、中国の高品質な製品が韓国市場に流入するペースが加速したことは疑いようがなく、韓国の現地製造業や小売業に大きな影響を与えている。地元企業の生存余地は再び狭まった。

これと関連し、韓国商工会議所小売政策部長のキム・ミンソク氏は、韓国における中国の電子商取引プラットフォームの急速な発展に地元企業が対応策を見つけるのは困難であるため、政府の支援政策が差し迫っていると述べた。

こうした観点からすると、韓国政府が中国の越境電子商取引に対するコンプライアンス要件を頻繁に厳しくし、数々の調査を開始した理由も理解しにくいわけではない。

短期的には、中国の越境電子商取引が韓国でより厳しい規制監視とより高い税負担に直面し、事業拡大のペースが鈍化する可能性があることは否定できない。しかし、長期的には、中国の越境電子商取引企業はサービス品質の向上、現地の法律や規制の深い理解と遵守、そして韓国市場との深い融合の実現を迫られることになるだろう。

最近の「TikTok禁止騒動」を振り返ると、中国の越境ECプラットフォームが海外で直面している課題は、グローバル化の文脈における多くの複雑な要素が絡み合った縮図に過ぎないことは容易に分かる。それぞれの利益を守りながら、相互に利益のあるウィンウィンの解決策をどのように見つけるかは、グローバル化の過程にある中国の越境電子商取引プラットフォームにとって避けられない課題であり、チャンスでもある。