混乱する韓国はテムの価格競争の罠に陥っている

世界中でブームとなっているテムが、お膝元である韓国市場に低価格戦争を持ち込んだ。この地では、煙のない電子商取引の再編が静かに進行している。

最近、世界的な市場調査会社であるGlobalDataが韓国の電子商取引市場に関する調査レポートを発表しました。調査によると、韓国の電子商取引市場は急速な成長傾向を示しており、今年の市場規模は前年比10.2%増の1,180億米ドルに達すると予想されている。

韓国の電子商取引市場の年間平均成長率は、2024年から2028年の間に7.8%に達すると予測されています。2028年までに市場規模はさらに拡大し、1,513億米ドルに達すると予想されています。

長い間、この「隣国」は、経済が発達し、インターネットの普及率が高く、地理的に近いなど、金採掘に有利な条件を備えており、海外に出かける多くの人々の目には「小さいながらも美しい」宝市場とみなされてきました。

同時に、韓国市場における国内電子商取引の長期にわたる独占により、多くの越境販売業者が阻止されてきたが、Temuなどの中国プラットフォームの強力な参入により、韓国の電子商取引市場は急速な再編を経験している。

テムは昨年7月、低価格の核兵器を携えて韓国市場に参入した。わずか数か月で、同社は価格を下げて韓国の消費者グループの支持を急速に獲得した。

しかし、テムは参入当初、多くの関係者から疑問視されていました。まず、AliExpressは良い例を示しており、次に、地元の3つの大手企業が強力な独占力を持っており、地元の電子商取引市場は「外来種」に対してある程度の排他性を持っています。テムの洗練された低価格モデルが地元の消費者をうまく引き付けることができるかどうかは不確実性に満ちている。

今では1年以上が経過し、Temuは韓国市場でますます力をつけているようです。

最近の海外メディアの報道によると、データサービスプロバイダーIGAWorksのデータによると、 Temuは今年最初の11か月間で韓国の成人による新規ダウンロード数が最も多いアプリケーションとなった。

調査によると、 Temuは1,804万回ダウンロードされて1位となり、 2位のTikTok Lite（1,022万回）を大きく上回っています。

それだけでなく、韓国におけるTemuの月間アクティブユーザー数も爆発的に増加し、 11月だけで426万1900人に達し、1月から395万1100人増加した。

この一連のデータは、韓国市場におけるTemuの浸透率が継続的に上昇し、0から1、そして100への飛躍に成功したことを明確に示しています。わずか1年で、地元の電子商取引プラットフォームに囲まれているにもかかわらず、超低価格戦略で人気を博し、韓国の若者の心をつかみました。

テムが韓国市場を猛烈な勢いで征服する一方で、多くの越境販売業者は同社が築いた橋を利用してコスト効率の良い中国製品を現地市場に販売し、現地企業と市場シェアを競っている。

同時に、韓国の電子商取引業界の再編が激化し、競争が激化し、一部の現地プラットフォームは各方面からの攻撃により運営上の困難に陥っている。韓国の２大オンラインショッピングプラットフォーム「Tmon」と「Wemakeprice」が資金繰り危機により支払いを遅らせており、連鎖反応を引き起こしていることが判明した。

今年7月上旬の支払い遅延以来、2大電子商取引プラットフォームにより6,164店舗が閉店し、前年比30.5%増加した。韓国行政安全部の最新データによると、今年11月時点で韓国国内のオンラインストア7万9696店が閉鎖され、昨年1年間の過去最多7万8580店を上回った。このままのペースでいくと、韓国で閉店するオンラインストアの数は2024年に8万店を超え、過去最高を記録することになる。

店舗閉鎖が急増している重要な理由の1つは、Temuが主導する中国のプラットフォームの急速な拡大である。Temuは現地の市場シェアを大幅に獲得し、地元の電子商取引企業に対する競争圧力が倍増している。

Temuなどのプラットフォームが韓国市場に参入すると、低価格モデルもそれに続きました。中国プラットフォームの執拗な追撃を受け、多数の現地プラットフォームが内向きの攻勢を開始し、韓国の電子商取引市場での価格競争が激化している。

韓国は現在混乱に陥っており、消費市場環境は霧に包まれている。

近年、韓国の国内経済は引き続き低迷しており、インフレ圧力は高いままである。このような環境下で、消費者は財布の紐を締め、コスト効率の良い消費を追求するようになりました。特に、大統領弾劾事件など最近の政治的事件の勃発は消費者信頼感をさらに低下させ、多くの中小企業の経営圧力を倍増させる原因となっている。

このような状況の中、テムは数元という低価格の商品と、大型クーポンの配布、送料無料サービスの提供など一連の販促戦略で市場に参入し、韓国消費者の注目を的確に掴んだ。

マクロ経済要因とTemuの低価格攻勢という二重の包囲網の下、多くの韓国のローカルプラットフォームは頭を下げざるを得ず、この激しい価格戦争に受動的に巻き込まれました。

ちょうど終わった11月のショッピングシーズン中、Gmarketと11 Streetは自社の強みを生かして商品の価格競争力を高め、Temuなどの中国プラットフォームとの攻防戦を開始した。

その中で、Gmarketは11月1日から10日まで開催される毎年恒例のビッグスマイルデーイベントに大きな変更を加え、ネットワーク全体で最も安い価格を提供することを目指し、価格競争力の強い販売者から特別に選ばれた商品をイベントに参加させました。さらに売上を伸ばすため、Gmarketはこれまで販売業者に提供していた割引クーポンの費用も全額負担する。

別の電子商取引プラットフォームである11Streetは、1万ウォン（約7.31米ドル）以下の超低価格商品を発売する一方で、販売者がイベント価格（イベント前後3週間の平均価格）を恣意的に引き上げないように、より厳格な価格監視を実施している。違反者はまず価格を調整することが求められ、そうしない場合は露出を制限することで罰せられる。

Temu を筆頭とする中国の電子商取引プラットフォームは、安価なサプライチェーンの利点を活かして歩調を合わせている。市場シェアの縮小と業績低下の圧力を受け、韓国のローカルプラットフォームは次々と低価格を提供せざるを得なくなり、価格市場に参入している。

前述のTMONも低価格戦略を採用し、「1万ウォンの幸せ」という低価格店をオープンして売上を伸ばした。しかし、明らかなように、過度の価格変動はTMONの収益性のさらなる低下を招き、金融危機を引き起こしました。

テム氏のリーダーシップの下、韓国の電子商取引市場における価格競争は今後ますます激しくなることが予想される。