GMV目標が倍増、海外4大ドラゴンがAmazonと熾烈に競争！

2024年の最初の財務報告シーズンの到来とともに、熾烈な競争が繰り広げられる北米の電子商取引の分野において、Amazonは見事な業績データによって、同社が依然として当然の「電子商取引の覇者」であることを業界に改めて宣言した。

アマゾンは現地時間4月30日に2024年第1四半期の財務報告書を発表したことが判明した。

報告期間中、アマゾンは純売上高1433億1300万米ドルを達成し、前年同期比13%増となり、市場予想の1426億米ドルをわずかに上回った。このうち北米事業の売上高は12％増加し863億米ドルとなった。国際部門の売上高は10%増加し、319億米ドルとなった。

注目すべきは、アマゾンの第1四半期の純利益が104億ドルに達し、前年同期比229%の大幅増加となり、市場予想の86億8600万ドルを大きく上回ったことだ。前四半期に引き続き高い成長傾向が続き、収益性が大幅に向上しました。

第１四半期の売上高と利益が予想を上回った理由について、アマゾンは広告とＡＷＳクラウドコンピューティング事業の成長が主な要因だと指摘した。

具体的には、アマゾンの主力事業であるAWSは第1四半期の売上高が前年同期比17%増の250億ドルとなり、実際の営業利益は予想を22億ドル以上上回った。アマゾンのCEO、アンディ・ジャシー氏は、人工知能の機能と組み合わせることで、現在年間収益1000億ドルで稼働しているAWSの成長が再び加速すると述べた。

同時に、一連のコスト削減と効率化策により、アマゾンのキャッシュフローは大幅に増加した。アマゾンの営業キャッシュフローは、2024年3月31日までの12か月間で82%増加し、991億ドルとなった。

アマゾンは第2四半期について、純売上高が前年同期比7～11％増の1440億～1490億ドル、営業利益が前年同期の77億ドルを大幅に上回る100億～140億ドルになると予想している。

コスト削減と効率化によって「過剰容量パッケージ」を解消し、コアビジネスの新たな成長エンジンとして「AI」を導入してから、アマゾンのビジネスが再び急成長を遂げていることは明らかです。

アマゾンの電子商取引事業は改善しているものの、世界市場での激しい競争の中で、特に中国の「アジア四大虎」をはじめとする新興プラットフォームからの挑戦に依然として直面している。

Sensor Towerのデータによると、 Amazonのダウンロード数は2023年に前年比22％減少したが、これはおそらく消費者がSHEINやTemuなどの急成長中の中国のeコマース企業に目を向けたことによるもので、これらの企業の2023年のダウンロード数は前年比でそれぞれ56％と861％増加した。

業界が公開した情報から判断すると、まだ爆発期にある「海外進出四小龍」は、アマゾンの強力な攻勢に直面しても、急速な勢いを止めず、野心的な姿勢を保っている。

Webretailerが発表した最新の「2023年世界電子商取引プラットフォームレポート」によると、世界の電子商取引の売上高は2023年に6.3兆米ドルに達し、2025年までにこの数字は7.5兆米ドルを超えると予想されている。

LatePostによると、業界の成長を背景に、 Temu、TikTok Shop、Alibaba Overseas E-Commerce、SHEINはいずれも2024年の取引量目標を引き上げており、前年比成長率はそれぞれ233%、150%、125%、40%となっている。

具体的には：

テムは2024年の取引量目標を600億米ドルに設定しており、これは2023年の年間売上高約180億米ドルの3.33倍、前年比233%の増加となる。
TikTok Shopは、2023年の取引量200億米ドルを基準に、 2024年には目標が150%増加して500億米ドルになると予想しています。
アリババの海外電子商取引事業は、主にAliExpressとLazadaで、今年の取引額を前年比125%増の850億～900億米ドルにするという目標を掲げている。
SHEINは今年の取引量が前年比40％増加し、 630億米ドルを目標とすると予想している。

data.aiが発表した「2024年モバイル市場レポート」によると、中国の電子商取引の「四小龍」は2023年に世界でのダウンロード数が急増し、2023年の世界ショッピングアプリダウンロード成長ランキングで上位4位を占める見込みです。

源流を辿れば、海外進出する四小龍のビジネス繁盛は、全面信頼経営の護衛と切り離せない関係にある。海外進出する4つの小龍は、中間業者を排除した完全信頼管理モデルを通じて、国内の高品質なサプライチェーンを背景に、極限のコスト圧縮を実現し、「コストパフォーマンス」を武器に、市場トラフィックエンドが飽和傾向にある2023年に前進の道を切り拓く。

しかし、このモデルは「四小龍」が低価格で販売することで急速に販売量を増やすのに役立ったが、同時に彼らにさらなる負担（物流の遅さ、マーケティング費用の高さなど）を課し、ある程度、販売業者が価格で激しく競争する一方で品質問題が尽きない状況を生み出し、プラットフォームのトラフィックが急増する一方でユーザーのコンバージョン率と維持率は不十分であった。

Sensor Towerのデータによると、SHEINとTemuは2023年にダウンロード数が前年比で急成長したものの、平均継続ユーザー浸透率はわずか66％で、Amazonより30パーセント近く低かった。

このような状況において、 2024年には、TemuとAliExpressに代表される「4人の小さなドラゴン」が「半監護権」に注目することになるだろう。

AliExpressは今年1月に「セミホストモデル」を全面的にオープンし、商品の所有権、価格設定権、運営権を販売業者に与え、物流フルフィルメントサービスをプラットフォームに引き渡し、フルホストモデルに参加していないPOP販売業者を固定化した。
Temuは今年3月に米国サイトでセミホスト型ビジネスを開始し、商品の所有権と物流履行を販売業者に引き渡したが、価格設定と運営権は引き続きプラットフォームにある。これは主に、海外に商品を置いている成熟した販売者を対象としており、物流の履行の遅れを軽減します。

さらに、SHEINも5月初旬にセミカストディアルモデルで加盟店の募集を開始し、Temuと同様に米国を最初の拠点に選ぶ予定であることがわかった。しかし、価格をコントロールするTemuのセミカストディアルモデルとは異なり、 SHEINは価格交渉を通じて商人を引き付けています。

HSBCが発表した「中国電子商取引大手の海外進出に関する調査レポート」によると、 2027年までに、Temu、アリババ・インターナショナル、SHEIN、TikTokを含む中国の「海外進出四小龍」のGMVは1000億米ドルを超えると予測されています。同時に、グローバル化の流れを受けて、海外市場における中国の電子商取引のGMVは2025年に5,000億米ドルに増加すると予測されています。

4匹の小龍が海外展開を加速するにつれ、越境販売業者はより多くの機会を見出すことが予測される。Amazonへの依存を脱し、より多様な電子商取引プラットフォームを採用する。革新的なフルホスティングおよびセミホスティングモデルの配当が解放され、より想像力豊かな増分スペースが提供されます...

マルチプラットフォーム運営モデルが現在の主流テーマとなっている環境において、四小龍包に加盟することは、多くの販売業者にとってチャネル拡大の理想的な選択となっていることは明らかです。もちろん、2023年も四龍がずっと歌い続けてきたとはいえ、その上昇の勢いがどれだけ長く維持できるかは依然として変数に満ちており、売り手は市場に参入する前に慎重に評価する必要があります。

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