インドネシアの電子商取引市場分析レポート：7つの主要プラットフォームが明らかになり、消費者行動と主流カテゴリーが変化

東南アジア最大の電子商取引市場であるインドネシアの電子商取引市場は、近年非常に活況を呈しています。アメリカの多国籍投資銀行モルガン・スタンレーの最近の調査によると、インドネシアの電子商取引の売上高は2018年に小売売上高全体の8％を占め、2023年までに18％に増加すると予想されています。この成長の主な理由は、利便性のために消費支出を増やすことに前向きなハイテクに精通した消費者のショッピング行動の変化です。

インドネシアの電子商取引市場について、販売者が知っておくべきその他の重要な情報は何ですか?以下をご覧ください。

モルガン・スタンレーは、インドネシアの電子商取引市場は2018年に130億ドルの価値があり、過去2年間で年率50％の成長を遂げたと推定している。これは、インドネシアの電子商取引市場が中国と同様の成長軌道をたどり、今後5年間で少なくとも年間32％成長し、2023年までに520億米ドルの市場規模に達する可能性が高いことを示唆しています。

「これは、モバイルデータの可用性の向上と、インターネット普及率で中国にわずか5年遅れているインドネシアのインターネットユーザー基盤の急速な拡大が一因となり、当社の前回の予想である73億ドル、売上シェア4.4％を大幅に上回っている」とモルガン・スタンレーはメモに記した。

世界的テクノロジー大手グーグルとシンガポールの投資会社テマセクが12月に発表した別の調査によると、インドネシアの電子商取引市場は2018年に122億ドルと評価され、2025年までに530億ドルに達する見込みだという。データはモルガン・スタンレーの推定とほぼ同じであることがわかります。

モルガン・スタンレーがインドネシアの8都市の回答者1,582人を対象に行った調査では、インドネシアの電子商取引市場の成長傾向はまだ初期段階にあり、回答者の多くは昨年からオンラインショッピングを始めたばかりだと答えていることが明らかになった。

モルガン・スタンレーは2月5日に発表した報告書で、「当社の調査で興味深い発見があったのは、回答者の65%が過去1年間にオンラインショッピングを始めたと答え、その大半がオンラインショッピングが徐々に主なショッピング方法になると考えていることだ。インドネシアには1億9500万人のスマートフォンユーザーがいるが、そのうちオンラインショッピングをする人は約3000万人に過ぎない。明らかに、市場のユーザーベースの成長の可能性は依然として大きい」と記している。

モルガン・スタンレーは、スマートフォンの普及率の上昇に加え、データ通信料の安さと銀行口座開設者数の増加もインドネシアの電子商取引市場の継続的な成長を牽引する重要な要因であると述べた。国内の1GBのトラフィックのコストは約50セントであるのに対し、中国では2.1米ドルであると報告されています。インドネシアでは、成人の約49％が現在銀行口座を持っているが、2011年にはわずか20％だった。

モルガン・スタンレーの調査によると、消費者のショッピング行動の変化は、従来の実店舗との関わりに影響を及ぼす可能性があるという。消費者の4分の3は、オフラインで商品を購入する前に、オンラインでプロモーション情報や商品価格を確認すると回答しました。消費者の7/10人は、配送料を支払わなければならない場合でもオンラインショッピングを続けると答えました。モルガン・スタンレーは、これは消費者の「利便性に対する支払い意欲」を反映していると述べた。さらに、投資銀行は「迅速な配送を提供することは、販売者が消費者を引き付ける主な理由である」と述べた。

「当社の分析は、マタハリ百貨店のようなアパレル中心の小売業者に対する懸念を改めて示しています。当社の調査によると、アパレルの平均オンライン取引規模はすでにマタハリの売上高とほぼ同じです」とモルガン・スタンレーは述べた。 「ユニリーバのような大手の美容・パーソナルケア企業にとっての課題は、電子商取引とデジタルメディアの組み合わせにより、中小企業が以前よりも低コストでブランドを構築し、全国的に販売することが容易になっていることだ。」

インドネシアの電子商取引市場では、Lazada、Shopee、Tokopedia、Bukalapakの4社が電子商取引の売上の大部分を占めており、上位3社はそれぞれ市場シェアの20％から30％を占めています。モルガン・スタンレーはブカラパックのシェアは10％未満だと推定している。

投資銀行の調査によると、東南アジアの電子商取引プラットフォームの先駆者であるラザダは、依然としてインドネシアで最も人気のあるプラットフォームとなっている。 「ラザダはカテゴリーや性別を問わず利用率が高く、代金引換は消費者がプラットフォームを好む主な要因の一つだ」とモルガン・スタンレーは記した。

Shopeeは利用度と好みの点で第2位にランクされており、このプラットフォームは小規模都市の住民や、ベビー用品、おもちゃ、美容・パーソナルケア製品を購入する人々の間で人気が高い。

「当社の調査では、ジャカルタ以外の消費者の間ではトコペディアの好感度と利用率が低いことがわかった。スラバヤ、メダン、バンドンなどの第2級都市でのプラットフォーム利用率はわずか38％であるのに対し、ジャカルタでは62％である」とモルガン・スタンレーは指摘した。

調査から得られた驚くべき結果は、Tokopedia と Bukalapak はどちらも消費者の支持率が 80% を超えていたものの、過去 12 か月間にいずれかのプラットフォームで買い物をした消費者は 50% 未満だったことです。

モルガン・スタンレーは次のように述べた。「東南アジアの電子商取引市場に関して言えば、この地域の現地電子商取引プラットフォームの強みは過小評価されていると我々は引き続き考えている。我々の調査はShopeeの人気を裏付けるだけでなく、消費者が配送料を支払う用意があることも示しており、間違いなくこれらのプラットフォームが収益性を達成する道筋を固めるものである。」

インドネシアの電子商取引企業が提供するさまざまなオンライン決済キャッシュバックサービスも、消費者の電子ウォレット利用意欲を高めている。同国における電子ウォレットの使用率は、2017年の11％から2018年には15％に増加した。この成長に伴い、この地域の3大電子商取引企業であるLazada、Shopee、Tokopediaは、2015年以降、市場シェアを7倍に拡大することに成功した。

クアラルンプールの電子商取引集約プラットフォーム iPrice が提供した 2018 年第 4 四半期のインドネシア電子商取引プラットフォーム トップ 10 データによると、その四半期のこれらのプラットフォームのハイライトは次のとおりです。

1. Tokopediaは依然として最も訪問されているプラ​​ットフォームです

Tokopedia は 2018 年第 4 四半期も引き続き最多のウェブサイト訪問者数を記録し、1 億 6,800 万回の訪問数を記録しました。これは前四半期から約 10% の増加です。人気急上昇の理由としては、モバイル決済プラットフォームOVOとの提携により、ユーザーがOVOcashとOVOpointsを使用して取引を行えるようになったことが挙げられます。さらに、トコペディアは2018年末にソフトバンクから最大11億ドルの投資を受けた。

Tokopediaに続くのは、Bukalapak（1億1600万）、Shopee（2900万）、Lazada（2200万）、インドネシアのタバコ会社Djarumとインドネシアの小売銀行BCAが所有する電子商取引会社Blibli（1200万）である。

2. Shopeeがeコマースアプリランキングで優勝

モバイルアプリデータ分析会社App Annieのデータによると、2018年第4四半期に、Shopee IndonesiaアプリはApp StoreとGoogle Playの両方のアプリストアで1位にランクされました。これらはすべて、プラットフォームの2つの主要戦略のおかげです。1つは、ハルボルナス、11/11記念日、12/12記念日をテーマにした年末のプロモーションを推進すること、もう1つは、期間限定の取引、送料無料、最大120%のキャッシュバックを消費者に提供することであり、これによりインドネシアの消費者をプラットフォームでの買い物に引き付けることに成功しました。

App StoreとGoogle PlayのランキングでShopeeに続くのはTokopedia（第2位）とLazada（第3位）です。

3. Zaloraは地元のファッションeコマースプラットフォームのリーダーです

2018年第4四半期、Zaloraは2012年の事業開始以来最高のトラフィックを記録しました。同プラットフォームの訪問者数は200万増加し、10万増加した2位のSophie Parisを大きく上回りました。

3位、4位、5位はイスラムファッション電子商取引企業のHijup、Berrybenka、男性ファッション電子商取引企業のBro.doとなっている。

4. Instagramは最も効果的なソーシャルメディアマーケティングプラットフォームです

Instagram で商品を宣伝するブランドは、ブランドファンの約 6% にしか影響を与えない Facebook をはるかに上回り、すべてのファンにリーチすることに成功していると報告されています。

5. ソシオラがさらなる信頼を獲得

美容、メイクアップ、フレグランス製品に特化した電子商取引会社であるSociollaでは、ウェブサイト訪問者数が前四半期から35%増加しました。同社は美容インフルエンサーやブロガーと提携して割引クーポンを提供する戦略で、消費者の注目を集めることに成功した。購入者や製品ユーザーも、プラットフォームで買い物をした後、積極的にコメントして体験を共有します。

6. iLotteが最大のダークホースに

2017年に設立されたiLotteは、無料コンサートチケットのプロモーションによりインドネシアのeコマース企業トップ10にランクインし、2018年第4四半期のウェブサイト訪問者数は350万件に達した。

7. エレヴァニアは衰退中

前四半期と比較すると、エレヴァニアの順位は8位から9位に下がり、ウェブサイトの訪問者数は400万から390万に減少した。さらなる割引や運賃補助金を提供できなかったことが減少の理由とみられる。