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2022年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの度重なる発生は世界経済に深刻な影響を及ぼしました。国際摩擦の激化や対外貿易情勢の不安定化などの要因も相まって、越境電子商取引業界は多くの大きな変化と継続的な混乱を経験してきました。同時に、感染症の最前線が徐々に拡大するにつれて、感染症がもたらした電子商取引の配当効果は徐々に弱まりつつあります。 あっという間に第1四半期が終了しましたが、状況は逆転していません。上記の要因は、バタフライ効果のように国境を越えた貿易への影響を継続的に拡大しています。 今年の最初の3か月間、国境を越えた人々は春を待っていなかったようだ。解雇、ロックダウン、価格上昇、停滞といった言葉がニュース報道で頻繁に登場し、労働者の意志を常に弱めてきた。 本稿では、越境電子商取引業界における越境プラットフォーム、越境販売業者、越境サービスプロバイダーの3つの役割から始め、第1四半期のこれら3つの発展状況を説明し、越境実務者に最先端の視点と最新情報を提供します。 越境電子商取引プラットフォーム：コスト削減、効率化、統合今年は主要な越境プラットフォームにとって挑戦の年となるでしょう。 越境電子商取引のリーダーであるアマゾンは、2020年の大規模な流行から2022年の多数の販売業者の撤退まで、わずか2年で大きな変化を遂げました。 アマゾンのCEOアンディ・ジャシー氏が最近、初の株主向け書簡を発表し、その中で消費者向け事業が過去15カ月間で3年分の成長を達成したと記したことがわかった。 同時に、アンディ氏は、世界的な流行危機に対応する上でアマゾンが直面している物流、サプライチェーン、労働の課題についても言及した。ロシアとウクライナの紛争は、燃料費やインフレといったより大きな問題を予想外に深刻化させた。また、同社は、流行によってもたらされた急速な売上増加は昨年第1四半期までしか続かず、その後は防疫制限が緩和され人々が外出を控えるようになったため、成長率は鈍化したと述べた。 アマゾンの業績を振り返ると、一連のデータからこの巨大企業の衰退も見て取れる。2021年第4四半期の純売上高は9％増加し、 2017年以来初の1桁成長となった。 2021年、アマゾンの純売上高は4,698億米ドルで、前年比22%増加しました。営業利益は249億ドルで、前年同期比8.7%増加した。 アマゾンは2022年第1四半期の純売上高が1120億ドルから1170億ドルになると予想しているが、これは市場コンセンサスの1209億4000万ドルを下回っている。営業利益は2021年第1四半期の89億ドルから減少し、30億～60億ドルになると予想されている。つまり、アマゾンの急速な業績成長を維持するのは難しくなり、営業利益は大幅に減少する可能性がある。 さらに、Amazonの中国市場でのビジネスは冷え込みつつある。中国からの新規出品者の数が減少しているだけでなく、Amazonにおける中国のトップセラーの市場シェアも徐々に低下しており、かつての活況とは様相が一変している。 アマゾンの事業展開は複数の関係者によって制約を受けるだけでなく、他の有名な電子商取引プラットフォームもあまり良い状況ではない。 例えば、東南アジアの電子商取引大手Shopeeは今年、発展の転換点を迎えた。巨額の損失を被っただけでなく、海外市場でも相次いで敗北を喫し、板挟み状態となる苦しい時期に陥った。 Shopeeは3月にフランスのサイトを閉鎖した後、最近インド市場から撤退すると発表した。ラテンアメリカへの参入には多くの障害があったため、Shopee の世界的な拡大は一時停止せざるを得ませんでした。 Pinduoduo のアメリカ版として知られる Wish も、 Shopee と同様の運命をたどっています。財務報告によると、Wishの第4四半期の収益は2億8,900万米ドルで、前年同期比64%の減少となった。純損失は5,800万ドルで、前年同期比90%増加した。熾烈な電子商取引競争の中、低価格主義を貫くウィッシュは発展の悪循環に陥った。損失はどんどん大きくなり、プラットフォーム上の販売者は次々と離脱している。 ある人が底に達すると、他の人は頂点に達します。ベテランの越境プレーヤーのグループが衰退する一方で、新鮮な血が越境市場に参入しています。例えば、ByteDance傘下のTik Tok、独立系サイトの先駆者であるShein、そして電子商取引のダークホースであるWalmartは、この大きなケーキを分け合うために力を蓄えており、内部競争の傾向は絶えず激化しています。 市場環境の悪化と競合他社との競争に直面して、これらの国境を越えた大企業も積極的に変化を求めています。 Amazonを例にとると、最も明白なアプローチは、コストを削減して効率を高め、コストの一部を販売者に転嫁し、他のビジネスを広く開放することです。アマゾンのAWSクラウド事業の収益が37％という高い成長率に戻れば、プライムユーザー向けの「当日配送」の開発に数十億ドルを投資することになるだろう。 たとえば、Amazon は自社のコストの一部を相殺するために、米国の FBA 販売業者に対する燃料費とインフレ追加料金を 5% 引き上げると発表しました。その後、EUと英国の販売業者にも4.3%の物流追加料金が課せられました。 アマゾンが今年FBA配送料を調整するのはこれで3回目とみられる。プラットフォーム上でのいかなる混乱も、販売者にとって大きなショックとなる可能性があります。 こうした課題に直面するのは越境電子商取引プラットフォームだけではなく、サードパーティの販売業者も大きな影響を受けることになるでしょう。 アマゾンの新しい規制は間違いなく深刻な打撃となるだろう。この動きは多くの販売業者の日常業務に致命的な打撃を与え、商品価格の引き上げや利益の抑制を余儀なくさせるだろう。 同時に、国際物流や政治などの不確実性により越境貿易の混乱が深刻化し、中小販売業者や大規模越境販売業者の日常業務は徐々に停滞期に入りました。多くの販売業者が、第1四半期に業績が度々低下し、トラフィックが低迷していると報告していることがわかっています。一部の越境企業では、事業縮小により大規模な人員削減や清算を実施したところもある。 業界調査レポートによると、今年第1四半期では販売業者の半数以上が前年同期より利益が減ったと回答している。収益は依然として増加しているものの、利益水準は低下しています。同時に、比較的高い割合の越境企業は、自社のビジネス戦略がより保守的になったと回答した。企業規模を縮小し、採用を削減した企業もあれば、大規模な人員削減やリストラを直接実施した企業もある。 つい数日前、ある中規模の越境企業で、社内の口座が凍結されたために人員調整が行われ、数え切れないほどの損失が発生したことが発覚した。他の越境販売業者も、一部の大型店舗を含め、店舗を低価格で売り払い始めている。 報道によると、今年初め、天眼茶で「越境電子商取引」という単語で深センの企業を検索すると、7,185件の結果が表示されたが、4月初めには6,255件しか表示されなかったという。つまり、今年第1四半期に、深センでは約1,000社の越境電子商取引企業がさまざまな理由で閉鎖したのだ。 時代の影響に耐えるのが難しいのは、中小の販売業者だけではありません。多くの大規模な越境販売業者も独自の問題を抱えています。 2022年3月末現在、サンテックパワーホールディングス株式会社、智欧家財科技株式会社、深セン三泰電子商取引株式会社など、多くの越境電子商取引企業のIPO計画が審査のために停止されていることがわかった。 まだ株式を公開していない大手企業はIPOを懸念しており、すでに株式を公開している大手企業は株価と利益率の低下を懸念している。 最近、多くの大手越境販売業者が2021年度の年次報告書を発表したことがわかりました。財務データを見ると、大手越境販売業者では利益の減少が一般的な現象となっていることがわかります。
大手販売業者の利益が減少しているのは、次のような要因に他なりません。 さらに、深セン、上海、杭州などの越境EC拠点の深刻な状況など、今年、中国の多くの地域で流行が再発したことも、売り手にさまざまな影響を与えています。アンカー・イノベーションズは最近、深刻な流行が発生している地域の従業員の一部が在宅勤務をしているとの発表を行った。大湾区での流行による封鎖の影響を受け、上流サプライヤーの一部は3月中旬に一時的に業務停止を経験した。 しかし、ロシアとウクライナの戦争、サプライチェーンのボトルネックの継続、インフレなどにより、越境電子商取引の販売業者を取り巻く状況は今年さらに予測不可能になっており、消費者の購買習慣も依然として変化し続けています。 今日では、コストの上昇と利益の減少が越境販売業者にとって共通の問題となっています。多くの販売業者は、会社の規模を縮小するか、他の成長チャネルを開拓するかのいずれかの方法で、変革し、変化を求め始めています。この状況は、別のグループである国境を越えたサービスプロバイダーにも大きな影響を及ぼしています。 越境電子商取引サービスプロバイダー：サプライヤーが多すぎるのに肉が少なすぎる、注文が少ない新興産業である越境サービスプロバイダー業界は、長年の発展と改善を通じて徐々に標準化と透明化が進み、資本の注目と支持を集め始めていることがわかった。 2021年だけでも、次のような大手サービスプロバイダーから大規模な資金調達が報告されています。 - 2021年12月、越境電子商取引SaaSサービスプロバイダーのLingxingは、2億8,000万人民元のシリーズC資金調達の完了を発表しました。
- 2021年9月、越境電子商取引SaaS ERPサービスプロバイダーのWanliniuは、約1億人民元のシリーズB資金調達の完了を発表しました。
- 2021年8月、越境流通エンパワーメントプラットフォームであるPanding Internationalは、数億人民元規模のA+ラウンドの資金調達を完了したことを発表しました。
- 2021年8月、クロスボーダーソフトウェアサービスプロバイダーのE-Cang Technologyは、2,500万米ドルのシリーズB+資金調達ラウンドを完了しました。
しかし、2021年の資金調達シーンの活況とは異なり、今年第1四半期に資金調達を行ったサービスプロバイダー企業の数は減少しており、規模も比較的小さい。越境販売業者を主な顧客基盤とするサービスプロバイダー業界として、越境販売業者の取引量が減少するにつれて、サービスプロバイダーは冷え込みに直面しているようです。 商標ビジネスを手掛けるサービスプロバイダーによると、Amazonが大規模なアカウントブロックを開始して以来、取引量は減少傾向にあるという。日々相談に来る販売者の数も以前と変わらず、受注完了数も徐々に減少してきています。この変更による最も直接的な影響は、賃金と手数料の急激な低下です。 「友人の周囲にはクレーム対応やアカウント販売ビジネスを行っているサービス提供者が多く、近況報告が減っている。転職の意向を表明した友人もいる」と販売者は語った。 総合的なサービスを提供している業者は「アカウントのブロックにより、古い顧客からの注文を大量に失った。オンサイトやオフサイトのプロモーション、レビューなど、継続が難しい事業も多い。現在は相談する人も少なく、転職を選択する業者も多く、新規顧客の開拓がさらに難しくなっている」と語った。 さらに、複数の要因の影響により、一部の越境物流会社の事業も今年は急速に衰退しました。 ロシアの輸送業に15年間携わってきた貨物運送業者は、2月下旬に戦争が勃発して以来、多くのロシアの顧客が注文をキャンセルしたり延期したりしたため、注文量が30％減少したと語った。また、深センの物流会社の貨物運送業者も、ロシアとウクライナの戦争の影響で、自社の貨物取扱量が20～30％減少したと語った。 顧客開拓や業績向上がますます困難になるなか、サービスプロバイダー業界でも内部抗争が起こっています。 近年、サービス提供者の数は急増しているとされ、販売者が転職したり、サービス提供者としてパートタイムで働いたりするケースもある。顧客と市場を獲得するために、多くのサービスプロバイダーは価格を下げたり割引を提供したりして価格優位性を生み出し、顧客を引き付け、低迷する業績を救い始めています。 上記は、今年第1四半期の越境プラットフォーム、販売業者、サービスプロバイダーの概況です。過去 3 か月を振り返ると、すべての役割がうまくいっていないようで、すべての主題に灰色のテーマが貫かれています。プラットフォーム、販売者、サービス提供者は、国境を越えたエコシステムに欠かせないメンバーとして、実は相互につながった共通の未来のコミュニティであり、一つの動きが全体に影響を及ぼす関係です。 業界の観察者として、私は越境販売業者の不安や懸念を深く理解しています。しかし、時代の流れの中では、誰もそれに抵抗することはできません。世界に対して不平を言うよりも、まずは自分自身から始めて、成長のボトルネックを打破するよう努力した方が良いでしょう。 越境電子商取引は現在、苦難の時期を迎えているようです。業界の動向と市場の変化を見ると、今年の業界には次のような変化と傾向があることがわかります。 越境販売業者は安定した成長期に入り、盲目的に拡大することはなくなり、他のプラットフォームやオンライン・オフラインのチャネルを積極的に展開しています。
越境販売業者はブランド意識が強く、製品の革新や研究開発、人材育成、リスク回避などに重点を置きます。
越境販売業者は、プラットフォームの運用コンプライアンス、資本の安全性、十分なキャッシュフローなどの側面にさらに注意を払います。
したがって、越境販売業者は上記の指示を参考にして、自社や事業を改善・調整し、市場の変化に積極的に対応し、海外進出のトレンドに沿って、着実に勝利を収めることができます。
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