ピツニーボウズ社の新しい米国の荷物配送データは、大手運送業者全体の貨物量の減少の程度と、業界の見通しを概説している。米国の小包配達需要は2022年に減少し、フェデックスなどの大手運送会社は不確実な将来の輸送市場に対処するためにコスト削減と輸送ネットワークの再編に躍起になっている。

火曜日に発表されたピツニーボウズ小包配送指数のデータは、こうした量の減少の程度と、困難な環境下で最も優れた実績を上げている配送業者の概要を示している。以下は、そのデータに基づいた 5 つのグラフで、UPS と Amazon の分離、地域運送業者の成長、宅配業界の見通しなどの傾向をカバーしています。

パッケージの数量は減少したが、収益は増加

同指数によると、米国の小包の数量は長年の成長を経て、2021年から2022年にかけて2.2％減少した。 COVID-19感染者数の急増により電子商取引の需要が冷え込む中、これらの運送大手各社はいずれも、程度の差こそあれ、輸送量の減少に見舞われている。

数量の減少にもかかわらず、配送業者間の価格決定力は依然として強いままです。米国の小包収入は前年比6.5％増加したが、ピツニーボウズはインフレと燃料サーチャージの上昇が要因だと述べた。同社の市場開拓サポートおよびエクスペリエンス担当副社長、ビジェイ・ラマチャンドラン氏は、売上高と収益の不一致の他の理由を指摘した。

購買力の高い消費者の多くが都市から郊外や近郊地域に移住しており、物流業者の配送コストが増加しています。流行の発生後、注文数は急増し、多くの運輸大手は能力拡大に多額の投資を行った。現在、パンデミックは制御されており、銀行は投資を回収し、金利を引き上げ続けようとしている。

需要の減少にもかかわらず、物流業者の収益は増加しました。以下は、米国の小包市場の取扱量と収益の前年比成長を示す折れ線グラフです。

アマゾン・ロジスティクスの売上は安定しているが、過去6年間のこの電子商取引大手の自社配送部門の急成長に比べると、明らかに減速している。同社は、需要と供給をより適切に一致させながら固定費の負担を軽減するために、数十の倉庫を閉鎖または廃止した。

2015年以降に運送業者が発送した米国の荷物量

UPSは昨年、貨物量の減少という点ではライバルのFedExを上回ったが、2016年以降は運送業者の中で最大の市場シェアを誇っている。一方、UPSの最大の顧客であるAmazonは、この期間中に市場シェアを大幅に伸ばした。

UPSは、大量の商品を配送するが利益率が低いAmazonのような顧客ではなく、より収益性の高い荷送業者セグメントの誘致を優先している。同時に、アマゾンは独自の物流機能を構築し、より多くの顧客の注文を自社で配送し、サードパーティの運送業者への依存を減らすことを可能にした。この段階的な移行により、かつては UPS が行っていた多くの配送が Amazon によって行われるようになりました。

アマゾンがUPSの小包販売シェアを奪う

米国の小包市場シェア（数量ベース）

小規模航空会社は成長を続ける

米国の小規模な小包配送業者は、2021年に荷物の取扱量をほぼ倍増させた後、より厳しい環境にもかかわらず、2022年に再び堅調な成長を遂げました。 UPS、FedEx、郵政公社、Amazon以外の運送業者の売上高と収益は、前年比でそれぞれ約25%と29%増加しました。

荷送業者は、配送料金の引き下げや容量制限に対する保険を求めて、大手運送業者に代わる手段に強い関心を示しています。また、同社は顧客へのリーチを拡大するためにソフトウェアプロバイダーや配送プラットフォームとのパートナーシップを活用し、リーチを拡大しました。

これらの配送業者（LaserShip/OnTrac、Lone Star Overnight、Spee-Dee Deliveryなど）は、昨年の市場シェアがわずか2％だったため、ライバルのFedExやUPSに追いつくにはまだ長い道のりが残っている。また、国内通信事業者による大量割引がより魅力的になるにつれ、厳しい経済環境の中で顧客を引き付けるのに苦労する可能性もあります。

「[キャリアの]多様化はリスク軽減戦略だが、コスト削減戦略ではないかもしれない」とピツニーボウズのラマチャンドラン氏は語った。

2022年にさらに成長する配送方法

UPS、FedEx、郵政公社、Amazon以外の米国の運送業者の荷物量

売上成長は鈍化する見込み

この指数によれば、マクロ経済の不確実性、インフレ圧力、そしてCOVID-19後の市場正常化はすべて、今後の米国の小包取扱量の増加に重くのしかかることになるだろう。最も可能性の高い CAGR は、2016 年から 2022 年の 10.8% CAGR から低下し、2023 年から 2028 年にかけて 5% になると予測されています。

このペースでは、2028年に米国市場で約280億個のパッケージが販売されると予測されているが、指数では、その数は最終的に240億個まで減少するか、320億個まで増加する可能性があると予測している。

小包市場は成長率が低下すると予想されます。下のグラフは、2015 年以降に米国で出荷された荷物の量を示しています。2023 年から 2028 年までの予測数値は、年間 5% の成長に基づいています。

フェデックスの売上が過去最大の落ち込み、アマゾンの勢いは失速

フェデックスは2021年と2022年に米国の小包配達量の増加が最も大きく、全体では減少が最も大きかったことがわかった。この人事異動は、需要の急減により同社が利益への圧力を和らげるためにコスト削減を余儀なくされたことなど、フェデックスのCEOとしてラジ・スブラマニアン氏が直面してきた混乱を浮き彫りにしている。 UPSと米国郵政公社も、需要環境の低迷により2022年の配送量が減少しました。

編集者 ✎エステラ/

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