Temuや他のプラットフォームが広告費を上昇させる中、小売業者はロイヤルティプログラムに目を向けている

海外メディアの報道によると、SheinやTemuが主導するショッピングアプリは競合他社よりも高い入札価格を設定しており、世界中でデジタル広告のコストを押し上げている。その理由の1つは、小売業者が、コストの高いメディア チャネル、特に Google 検索やソーシャル メディア チャネルを通じて顧客を獲得するのではなく、ロイヤルティ プログラムと忠実な買い物客の成長に再び重点を置き始めていることです。

1. オーストラリアの電子商取引市場調査とトレンド分析

オーストラリアの電子商取引の売上高は3月四半期に4％増加し、SheinとTemuのオンライン売上高はともに10億豪ドル近くに達したと報告されている。セールスフォースの3月四半期デジタルコマースデータによると、高級ハンドバッグ、玩具、家電製品が最も大きな打撃を受けたカテゴリーだったが、手頃な価格と中価格帯のハンドバッグは7％増加し、健康・美容製品は全体で12％増加した。

オーストラリア統計局（ABS）の最新データによると、オーストラリアの電子商取引は依然として成長しているが、主要カテゴリーは依然として弱い。報告書によると、消費者は価格に非常に敏感で、低価格での購入を続けている。低価格帯のカテゴリーでは、低価格のショッピングアプリに群がります。

Salesforce の最新の買い物客データによると、オーストラリアの高級品カテゴリーはすべて第 1 四半期に大幅な減少を示しており、高級ハンドバッグ (-10%)、家電製品 (-12%)、玩具 (-12%)、家庭用家具 (-8%) など、裁量的商品への支出がさらに減少した。第1四半期は、手頃な価格と中価格帯のハンドバッグ（+7%）、健康と美容（+12%）、スキンケア（+5%）、化粧品（+3%）の成長が鈍化したものの、スポーツシューズとアパレル（両方とも+6%、アパレルは2023年に横ばいから回復）、オンライン食品と飲料（+4%）と同様に堅調に推移しました。

2. 広告・マーケティング費用の増加の影響

小売業者の利益率は打撃を受けたが、低価格オンラインショッピングアプリのSheinとTemuは大きな恩恵を受けた。 2023年、Sheinのオーストラリアでの収益は10億ドル近くに達する見込みです。現地市場に参入してまだ1年半のTemuは、今年オーストラリアで13億ドル以上の収益を上げると予想している。オーストラリア市場に6年間参入しているアマゾンは、2023年のオーストラリアのオンラインストアの売上高が15億7000万豪ドルになると報告した。

世界的に見ると、この2つの市場は、アマゾンと競争しようとするフェイスブックやグーグルなどの企業に莫大な利益をもたらしている。ゴールドマン・サックスの推計によると、Temuは2023年にMeta広告に12億ドルを費やしており、現在、中国の広告主は世界の収益の約10％を占めている。 SheinとTemuは、競合他社を犠牲にして、ほぼ独力で広告費を引き上げてきた。

広告やマーケティングのコストが増加しており、プライバシー制限が厳しくなっているため、広告の精度が低下しています。米国の選挙では、選挙陣営が広告スペースを購入したため、広告価格が上昇した一因にもなった。これらの新しいショッピング アプリは大量の広告在庫を購入し、残りの在庫のコストを押し上げました。

これにより、新規顧客獲得のための絶え間ない入札合戦に直面することなく、既存の顧客からより多くの利益を搾り取るために限られたマーケティング予算に直面している小売広告主の既存の課題がさらに悪化します。その結果、小売業者は、高価な顧客獲得チャネルの構築に取り組むのではなく、ロイヤルティ プログラムに再び注力し、忠実な顧客の獲得に注力するようになりました。

3. 課題と機会: 消費者行動の変化

問題は、全面的な緊縮財政措置が経済に課題をもたらすことだ。 Salesforce によると、積極的に物を減らしていない消費者はわずか 15% ですが、85% は購入するものや支払う価格に大きな変化を起こしていると答えています。

さらに、可処分所得の優先順位も変化しました。昨年の優先順位は、物品、体験、貯蓄の順でした。今年は、貯蓄、物品、体験の順に重要になってきました。

これは、買い物客が依然としてより安い商品を求めていることを意味し、ウォルマートの配達事業はますます高所得者層を引きつけており、全体的な緊縮財政のもう一つの重要な指標となっている。小売業者やブランドは、価格に非常に敏感な消費者に対して譲歩しなければなりませんでした。消費者は割引や送料無料を切望しており、品質を犠牲にしても構わないと思っています。

これにより、市場規模は新たな低価格市場アプリケーションへと押し上げられ、悪循環が生じます。これにより、12月四半期のオンライン販売イベントやクリスマス前の重要な時期に値引き圧力が高まる可能性があります。

調査によると、買い物客の68%が過去6か月間にShein、Temu、TikTok、Ali Express、Ciderで買い物をしたと答えており、これらのアプリはオーストラリア、カナダ、米国で見つかった。 63% がホリデー ショッピング シーズン中にこれらのアプリで買い物をする予定であると回答しました。

もしこれらの消費者が本当に彼らの言うとおりに行動するなら、オーストラリアの電子商取引会社コーガンはさらなる圧力を感じることになり、実店舗の小売業者もその影響を受けずにはいられなくなるだろう。

市場心理が落ち込んでいるにもかかわらず、電子商取引の中期的な発展軌道は健全なままです。一方、シュワルツ氏は、価格、在庫状況、オンライン注文と当日の店頭受け取りの組み合わせを実現できる小売業者は、特にクリスマスが近づくにつれて成功するだろうと予測している。 「多くの買い物客は、ホリデーシーズン中にオンラインで購入し、店舗で受け取るオプションを好む傾向があることがわかりました。クリスマス前の数日間、消費者の40％以上がオンラインで購入し、店舗で受け取りました。」

著者✎ サマー/
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