米国市場は漸進的な危機に直面しており、プラットフォームモデルがSheinを危機から救う

最近、Shein はサードパーティの電子商取引プラットフォームで積極的に活動しています。 Sheinはブラジルと米国でのサイトの立ち上げに続き、最近メキシコでのプラットフォームモデルの立ち上げを発表し、第3四半期にはヨーロッパ5カ国でも立ち上げられる予定だ。 SHEINにとって、ファストファッション業界は大手企業で溢れており、電子商取引プラットフォームへの変革もあらゆる方面から攻撃を受けている。

Sheinの事業範囲は世界220以上の国と地域に及んでいるが、高い購買力を持つ欧州と米国が依然として主要市場であり、売上高の大部分を占めている。しかし、時価総額が数千億ドルのピークに達した後、Sheinの売上高と利益は2022年に初めて減少し、米国市場での成長の勢いは以前よりも大幅に弱まりました。

成長の鈍化と競合他社との競争にもかかわらず、Sheinは投資家に対して、2025年までに売上高800億ドル、利益75億ドルを達成するという大胆な約束をした。前者はZaraとH&Mを合わせた売上高に相当し、後者は現在の利益の10倍である。現在、SHEINにとって最も重要なことは成長のジレンマを打破することであり、プラットフォームモデルへの変革はその方法の一つです。

競争激化で米国でのシェインの成長が鈍化

市場調査会社ユーロモニター・インターナショナルは、シェインの米国での売上高が2022年に80億ドルに達し、世界全体の売上高の4分の1に相当すると予測している。アメリカはSheinにとって最も重要な市場の一つであることがわかります。

しかし、アーネスト・アナリティクスの最新データによると、2023年の最初の5か月間のSheinの米国での売上高の伸びはわずか13％だった。比較すると、2022年と2021年の同時期の成長率はそれぞれ59％と223％であり、大幅な減速となった。

米国市場だけでなく、Sheinの2022年の年間総収益は52.8％増加し、利益は7億ドルとなったが、これは2021年の57％成長と11億ドルの利益と比較すると大幅な減少だ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は5月、Sheinの評価額が最新の資金調達ラウンド後に前年の1000億ドルから660億ドルに引き下げられたと報じた。

Shein は、プラットフォーム モデルを世界中のより多くの市場に展開することに加えて、最近、家電製品、スマート ホーム、その他のカテゴリを含むように製品範囲を拡大しました。これは、Sheinの競合他社がAmazon、eBay、Temuなどのプラットフォームに直接進出することを意味します。

アマゾンは10年以上かけて構築した物流ネットワークにより、長年にわたり北米市場を支配してきた。これは、中国の越境電子商取引プラットフォームとの競争においても重要な要素となっている。それに比べると、Temu は Shein の直接的な競合相手と言えます。 Temu はユーザー数が少ないにもかかわらず、エンゲージメントは大幅に高くなっています。

インターネット利用状況を追跡しているセンサータワーによると、Temuのユーザーは6月に1日平均13分をアプリに費やしており、これはSheinユーザーの11分をわずかに上回り、Amazonの買い物客が費やした6分の2倍以上となっている。

現在、Sheinは米国のファストファッション市場で依然として40％のシェアを占めているが、ミニ洗濯機やミバエ捕獲器などの小物製品など、Temuがカバーする市場にも進出している。一方、TikTokは米国ストアに参加するサードパーティの販売業者も積極的に募集している。

プラットフォームの変革により、Shein はさらに大きな計画を練っているのでしょうか?

プラットフォームモデルが最初に立ち上げられたとき、より多くの販売者を引き付けるために、Sheinは最初の3か月間は手数料を無料にすると発表しました。同時に、販売者の質を保証するために、購入者はAmazonで少なくとも年間200万ドルの売上を上げていることが求められます。

Sheinは最近、「Xiyou Gravity Plan」を立ち上げ、10万人の販売者に年間売上高10万ドル達成のインセンティブを提供し、3年以内に1万人が年間売上高100万ドルを達成できることを期待している。

現在、Sheinプラットフォーム上のサードパーティ販売業者のほとんどは低価格で商品を販売していますが、PaulSmithやPaulSmithなどの高級ブランドも徐々に台頭しています。

しかし、サードパーティの販売業者を最も惹きつけるのは、Shein の 2 つの成功の秘訣、「トラフィック操作」と「サプライチェーン管理」かもしれません。

Shein の強みは、ソーシャル メディアのプロモーションによって生み出される膨大な直接トラフィックにあります。投資銀行UBSの最近のレポートによると、SheinはTikTok上で他のどの衣料品ブランドよりも多くのフォロワーを抱えている。インスタグラムではフォロワー数で第3位となり、5月には最も多くの「いいね！」を獲得した。

第二に、SHEINの貨物回転率は、アパレル業界の国内外の同業他社をはるかに上回っています。少量注文、短納期のサプライチェーンモデルにより、新製品の発売スピードが極めて速くなるだけでなく、在庫コストも大幅に削減され、競合他社よりも大幅に低価格を実現しています。左手で交通を、右手でサプライチェーンを重視するSHEINの戦略は、海外の各界ブランドに学ばれ、模倣されている。

しかし、サードパーティの販売業者の導入により、トラフィックの分散とサプライチェーンの管理の面で、Shein の複雑さは増しました。 Sheinのプラットフォームモデルには完全な信託も含まれていると報じられており、それはまず物流の適時性を確保する必要があることを意味する。 Sheinは現在、米国内に2つの大規模な配送センターを所有しており、3つ目のセンターを建設中だ。

Shein はプラットフォーム モデルに基づいて、中国製品だけでなく、完全な電子商取引システムも提供しています。

現在、米国が中国企業の海外進出を困難にしており、SheinとTemuの両社は調達違反とデータセキュリティの疑いで告発されている。 SHEINが中国以外にもサプライチェーンを拡大し、世界規模で人材を採用しているという事実と相まって、SHEINの本社と社長がシンガポールに移住したという報道さえある。

Shein は意図的に中国企業としてのアイデンティティを捨て去り、ローカリゼーション戦略を世界規模で推進しようとしている。より多くの地元の販売業者を募集するためのプラットフォームへの変革は、ローカリゼーション戦略の一環です。

編集者✎ アシュリー/

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