投資会社ジェフリーズのアナリスト、ジョン・コランチュオーニ氏が3月9日、かつてウォール街の寵児だったエッツィーの投資判断を「買い」から「アンダーパフォーム」に連続して引き下げるという異例の決定を下し、エッツィーの目標株価を151ドルから85ドルに引き下げたことがわかった。 アナリストのジョン・コランチュオーニ氏と彼のチームは、購入者の離脱率の上昇によりエッツィーはマーケティング支出を増やさざるを得なくなり、それが利益の伸びを圧迫していると警告した。アナリストらは、購入者の動向の悪化と利益の伸びの鈍化がエッツィーに下振れリスクをもたらすと考えている。 コランチュオーニ氏は「EBITDA成長率が平均以下(11%対15%)であり、コンセンサスに対する下振れリスクがあることを考えると、Etsyのインターネットに対する評価額の70%のプレミアムは持続不可能と思われる」と述べた。 アナリストは、Etsyの購入者離脱率は2022年を通じて増加し、第4四半期には過去最高に達したと指摘した。購入者の支出もこの期間中に減少し、第4四半期には前年同期比3%減少した。 先月、Etsyは第4四半期のマーケティング費用が2億4500万ドルで、前年同期比約20%増だったと発表した。同社は四半期中に購入者を950万人増やし、前四半期から51%増加した。 エッツィは2015年の新規株式公開以来、力強い成長を遂げてきたが、昨年は競合他社と同様にインフレ上昇の影響を受けた。 Etsyの株価は2022年に45%以上下落し、2023年には5%下落する。新たな85ドルの目標価格は、Etsyの株価が水曜日の終値からさらに約25%下落する可能性があることを示唆している。 2月にEtsyは最新の四半期決算を発表し、収益は8億724万ドル(前年比12.6%増)となり、前年同期の収益を5512万ドル上回ったと発表しました。連結GMSは40億ドルで、前年比4.0%減、為替変動の影響を除くと0.7%減。 Etsy マーケットプレイスは、GMS が 37 億ドルで、前年比 3.5% 減、3 年間では 145% 増だったと報告しました。 編集者✎ アシュリー/ 免責事項: この記事は著作権で保護されており、許可なく複製することはできません。 |
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