GMVが30%急上昇、中国の販売業者がロシアの越境電子商取引に注目

国内の電子商取引および物流市場が成長の鈍化というボトルネックに遭遇したとき、新たな機会を求めて海外に目を向ける人が増えました。

ロシアではインターネットの人気の高まりとモバイルショッピングの増加により、ロシアの電子商取引市場は大きな可能性を秘めており、急速な成長傾向を示しています。

中国税関総署が3月7日に発表した統計によると、 2024年1月から2月までの中国とロシアの貿易総額は370億米ドルを超え、前年比9.3%増加した。

そのうち、中国の対ロシア輸出額は168億7900万米ドルで、前年比12.5%増加した。中国の対ロシア輸入額は202億2400万ドルで、前年比6.7%増加した。

ロシアの越境電子商取引には大きな発展の余地があることがわかります。ロシア市場への参入に関心のある販売者にとって、ロシアの電子商取引はまだ初期段階にあります。今こそゲームに参加するのに最適な時期です。

ロシアの電子商取引市場の動向

ロシアはヨーロッパで最大のインターネットユーザー数を誇り、世界でも第7位にランクされています。 2023年現在、ロシアには約1億2,980万人のインターネットユーザーがおり、インターネット普及率は89%です。

配送能力の効率化、強力なブランド効果、そしてロシアのバイヤーのオンラインショッピング習慣の漸進的な向上により、プラットフォームのユーザー数は急増しました。

ロシアの電子商取引は遅れて始まったものの、近年は良好な発展傾向を維持している。 Statistaのレポートによると、昨年、ロシアの電子商取引の成長率は15%に達し、実体経済や伝統的な小売業のほぼ10倍に達した。同年、ロシアの電子商取引の取引量は前年比30％以上増加し、今年も前年比25％～30％の成長を続けると予想されている。 Data Insight は、ロシアの電子商取引市場が 2021 年から 2025 年の間に 3 分の 1 以上成長すると予測しています。

世界経済報告によると、2022年末現在、ロシアは依然として世界5大経済大国の一つであり、購買力平価ベースではヨーロッパ最大の経済大国である。 Tradingeconomicsのデータによると、ロシアの一人当たりGDP（購買力平価で計算）は27,584.17米ドルに達した。

一方、ロシアの人口は約1億4,700万人で、そのうち74.4%が都市部に居住し、25.6%が農村部に居住しており、中国とは正反対の状況となっている。都市人口が多いということは、消費力が強いことを意味します。

ロシア人の生活水準が向上するにつれて、より多くの電子製品や家電製品が徐々に一般家庭に浸透し始めている。若者の間では軽量の電子製品が人気で、家電製品や家具、日用消費財が最も人気です。

データによると、日用消耗品の売上は小売総売上の33％を占めています。

ロシアで自社ブランド製品を確立したい中国企業にとって、ロシア市場は最良の試金石となる。あまり多くのお金を投資する必要はありません。対応する消費者層を特定すれば、国内ブランドの運営と同じように海外ブランドの運営を始めることができます。

中国ブランドがロシア市場の空白を埋める

ローカルプラットフォームは「早期の利益」を期待

欧米の電子商取引プラットフォームはロシアから撤退または縮小しており、市場には大きな空白が残っており、ロシアの現地電子商取引市場には一連の「新たな」機会が生まれている。

例えば、ロシアのメディアが昨年半ばに調査を実施したところ、衣料品業界ではLi Ning、361 Degrees、Erke、Xtepなどの中国ブランドがロシア市場のシェアをますます拡大しており、多くの小売業者がこれらのブランドから直接商品を購入していることが判明した。

ロシアのショッピングプラットフォーム「アーバン・バイブス」の責任者はかつて、李寧社はロシアに複数の店舗を持っていると語った。

同時に、中国製品の大量流入によりロシアの物資供給の困難が緩和され、双方に利益のある状況が生まれている。

例えば、大量の中国製日用品や繊維製品がロシアに流入し、ロシアのインフレ圧力が大幅に緩和され、国民生活の安定がさらに便利になった。

この双方向の動きにより、ロシアの電子商取引市場は加速しました。

現在、中国の販売業者の製品は、OzonやWildberryなどのロシアのローカルプラットフォームを占めています。一部のプラットフォームでは、中国製品が製品カテゴリーの 90% を占めています。衣服から歯ブラシ、電化製品から携帯電話まで、ほとんどすべてが中国から来ています。

欧米のプラットフォームの撤退により、オゾンなどのローカルプラットフォームは再び「早期配当」を獲得した。多くの中国の販売業者は、他のプラットフォームから人気商品を「移動」し、それをOzonに載せることで大きな売上を達成しています。

画像出典: オゾンホームページ

2023年上半期には、ワイルドベリーズとオゾンの2大大手のシェアが35％増加したと報告されています。 6月と7月には、オンライン注文全体のシェアが最も高く、前年比9％増の77％に達した。 Data Insightが発表したデータによると、 WildberriesとOzonの販売業者数は2023年の55万から大幅に増加し、2024年末までに70万に達すると予想されています。

この成長の理由は、2つの主要プラットフォームの参入ポリシーとプラットフォーム システムが継続的に最適化され、販売者にさらに便利な参入プロセスとより低い参入ハードルを提供しているためです。

オゾンが先日発表した2023年12月期の業績報告では、通期のGMV（サービス含む）が前年比約110％増、受注高も9億5千万件を超え、目覚ましい成長の勢いを見せている。

同時に、ワイルドベリーズの年間GMVは258億米ドルに達し、1日平均注文数は1,000万件に達した。以前のテストに参加した200人の中国の販売者の中には、わずか3週間で50万個の売上を達成した人もおり、同様に強力なパフォーマンスを見せた。

ロシアの電子商取引市場の巨大な可能性は、Yandex MarketとGfK Rusの調査レポートでも確認されています。調査データによると、2023年にはロシアのオンラインショッピング利用者の割合がインターネット利用者全体の67％を占め、小都市や農村部のオンラインショッピング利用者数は12％以上の増加を示した。

ロシアインターネット貿易会社協会が発表したデータによると、2023年のロシアのオンライン売上高は6兆4000億ルーブル近くに達し、前年比28％増となり、ロシアの電子商取引市場の急速な成長を強力に支えている。

ロシア国内の電子商取引市場では、OzonやWildberriesに加え、AliExpressやYandexなどのプラットフォームも激しい競争を繰り広げている。

おそらく、このような競争が、市場での彼らの主導的地位を生み出したのでしょう。ロシア市場という大きな市場を前に、誰もがより大きなシェアを獲得したいと望んでいるため、常に自らを改善し、プラットフォームの強みを強化しなければなりません。これにより、好循環が生まれます。プラットフォームのパフォーマンスが向上するほど、売り手と買い手にとって魅力的になり、プラットフォームの市場シェアもそれに応じて増加します。

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中国の商人が市場に参入する商品を選ぶ方法

プラットフォームの現在のデータ分析によると、 WildberriesとOzonで販売されている多くの一般商品は、粗利益率が高くなっています。売上高は欧米のAmazonなどの大手サイトほどではありませんが、幸いなことに競争は少なく、全体的な入出力比率はまだかなり良好です。

中国とロシアの経済貿易協力の急速な発展に伴い、ロシアのユーザーの中国製品に対する需要はますます高まり、パーソナライズされ、特徴的で、機能的に多様な製品に対する需要も高まっています。そのため、中国の販売者にとって、ターゲットユーザーと商品を徹底的に研究し、スタイルを豊かにし、品質を向上させることは必須の課題です。

大きな可能性を秘めた製品をどのように選択するかが、販売者が解決しなければならない最初の大きな課題となっています。製造大国である中国は、豊富な製品と価格面での優位性を持っています。

さらに、販売者は次の商品表示寸法に注意を払うことができます。

機会とリスク

機会とリスクは常に共存します。

近年、ロシアはやや不安定な状況にあり、電子商取引業界が縮小するのではないかと考える人もいるかもしれないが、実際はまったく逆だ。 2020年以降、ロシアの電子商取引の発展は急成長を遂げています。

EUが度重なる制裁強化により、ロシアの受注先は徐々に中国に移っていった。急速に成長している市場が多数の中国人販売者を引き付けていることは明らかです。機会が増える一方で、リスクも徐々に現れてきています。

Ozon プラットフォームを例に挙げてみましょう。現在、オゾン プラットフォームは退化し始めています。商品カテゴリーにしても価格にしても、基本的に想像できるすべてのカテゴリーが先行販売者によって占められており、徐々に価格競争が始まっています。

もう一つの大きなリスクは返済リスクです。最近、2月に欧米から大規模な制裁が発動され、オゾンプラットフォームの決済に問題が直接発生しており、これも一定のリスクとなっている。

そのため、オゾンはこれまで、人民元決済システムに切り替えるために、販売業者に大規模な新規店舗の再登録を義務付けていた。当初の通知では、4 月 1 日までに切り替える作業を完了するようにとされており、完了しない場合は支払いを開始する必要があります。

もう一つのリスクは、上で述べたように、ロシアの市場経済全体が高度に集中していることです。日用品業界を例にとると、ロシアの上位5つのスーパーマーケットがロシアの日用品総売上高の80％以上を占めています。しかし、強者が常に強くなる寡占市場モデルだからこそ、多くの中小販売業者の全体的な生存空間が圧迫されているのです。大手企業に圧迫される市場の中で、多くの中小販売業者はジレンマに陥り、長期的に事業を維持することが難しく、資金繰り難などの運営リスクを抱えやすい状況にあります。