売り手の注文が70％半減？ 2023年上半期の越境産業レポートを解説！

《 | 2023年上半期越境EC業界調査レポート》

完全な報告書は91ページあります。

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2023年までに、海外消費は弱く、市場は依然として主流であるものの、上半期を振り返ると、越境EC業界の状況は再編されつつあり、依然としてチャンスとリスクが存在します。

一方で、一部の越境事業者は、業績の伸び悩み、トラフィックの急減、低価格の衰退などの困難に直面しています。一方、海外の新たなプラットフォームや新たなモデルが新たな発展の転換点を生み、販売者にとってより多様な海外への道を切り開いています。

チャンスとリスクの間で揺れ動く越境販売業者は、上半期にどのような答えを出したのだろうか。

刻々と変化する時代の流れの中で、今年後半の越境産業の動向はどこへ向かうのでしょうか。

越境電子商取引業界の垂直分野で最もトラフィックが多いウェブサイトとして、私たちは常にコンテンツを基盤とし、データをサポートとし、客観性を原則としています。私たちは、越境販売業者にとってより価値のある判断と情報を提供し、海外ビジネスの方向性を指し示すことに尽力します。上半期から下半期への転換期となるこの時期に、私たちはアンケートやインタビューを通じて数万人の越境実務者を対象に調査を実施し、ついにこの「2023年上半期越境EC業界調査レポート」を完成させました。

報告書全体は91ページにわたり、越境業界の現状、越境電子商取引の動向の解釈、主流の電子商取引プラットフォームの動向、越境市場の動向という4つの主要部分をカバーしており、越境実務者の間で将来を見据えた考え方を刺激することを目的としています。

レポートのハイライト

現状把握：職場、販売者、物流に注目し、業界の現状を把握します。

市場調査: 世界の電子商取引市場に関する洞察を得て、売れ筋カテゴリーの成長を分析します。

プラットフォームを観察する: 電子商取引プラットフォームの動向を解釈し、業界の状況の変化を観察します。

機会を模索する: 上半期の傾向を分析し、下半期の成長機会を捉えます。

報告書の要点は次のとおりです。

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売り手の業績は低下しており、下半期は事業調整に注力することになる

2023年上半期、海外のインフレ率は引き続き高く、消費者のショッピング支出は保守的になり、越境EC商品の販売は鈍化し、多くの越境販売業者の業績は一定の下降傾向を示しました。

調査によると、過去6か月間で、60％以上の販売者が予想した収益と利益を達成できなかっただけでなく、 70％以上の販売者が注文量の全体的な減少を報告しました。

同時に、高インフレと需要減少の経済環境の影響を受けることに加えて、越境販売業者は2023年上半期に2つの大きな課題にも直面しています。1つは運営コストの増加と利益率の圧縮です。もう 1 つは、プラットフォームポリシーの変更とアカウント監視の強化です。

しかし、今年7月に開催されたAmazonプライムデーは、Amazonセラーの売上成長を効果的に押し上げました。 Adobe Analyticsによると、米国の消費者はAmazonプライムデー中に127億ドルを費やし、前年比6.1%増となり、過去最高を記録した。また、多くの販売者は、メンバーデー中にパフォーマンスが大幅に向上した、あるいは 2 倍になったと述べています。

また、下半期の業績成長をさらに加速させるために、越境販売業者は事業戦略の調整に力を入れており、コスト削減と効率向上という運営の基調を維持し、小さくて美しい発展路線に注力している。ブランド変革を加速し、製品のコア競争力を強化します。新興市場への参入準備を整え、マルチプラットフォームの運用に注力します。

電子商取引のホットスポットの成長率は鈍化し、新興市場の潜在力が解放される

2023年には、世界の越境電子商取引市場の成長率は鈍化し、正常な発展に戻るが、越境電子商取引は依然として中国の対外貿易産業の発展における主流の傾向であり、全体的な発展の潜在力は比較的強いままである。

税関総署のデータによると、2023年上半期の越境電子商取引の輸出入規模は1兆1000億元に達し、前年比16％増加した。そのうち、輸出規模は8,210億元に達し、19.9％増加し、良好な発展の勢いを維持した。

主流の電子商取引市場を長期的な発展の観点から見ると、欧米の電子商取引市場全体の規模はかなり大きいですが、インフレや生活費の上昇など、さまざまな要因により、欧米の電子商取引は一定の成長抵抗に直面しています。

対照的に、東南アジアの電子商取引は発展の恩恵を受けている時期にあり、Shopee、Lazada、TikTok Shopを中心とした人気の電子商取引プラットフォームが、東南アジアの主要電子商取引市場をめぐって激しい競争を繰り広げています。

同時に、他の新興市場の発展を過小評価すべきではない。ラテンアメリカ市場には、電子商取引の基盤が弱く、設備が不十分であるなどの欠点がまだあるが、インターネットの普及率は着実に増加している。流行病、オンラインショッピングの人気の高まり、中流階級の拡大など、さまざまな要因の影響を受けて、中東の電子商取引は急速に発展しています。日本と韓国の電子商取引市場規模も着実に拡大しています。

2023年、消費低迷の市場環境に直面し、多くの販売業者は売上高成長を突破できる新興市場を探しています。上記の情報は参考情報です。

中国四大海外ドラゴンの台頭とプラットフォーム間の熾烈な競争

2023年上半期は、Temu、TikTok、SHEINに代表される国内海外ECプラットフォームが台頭する。越境事業者により多くのレイアウトオプションを提供する一方で、グローバル越境電子商取引プラットフォームにますます熾烈な競争環境をもたらしています。

Temuは、Pinduoduoの長年の電子商取引の経験とこれまでに蓄積されたサプライヤーリソースに依存し、完全管理モデルで海外市場に参入し、厳格な価格検証ポリシーを策定しました。これにより、商人間の激しい価格競争が生まれ、非常に低価格の海外ブレードが誕生しました。このブレードとバイラルマーケティングにより、海外の消費者の心を掴み、継続的にその領域を拡大してきました。

TikTokは東南アジア市場にさらなるチップを投入した。同社のライブストリーミング電子商取引モデルは、手数料無料やキャッシュバック補助金などのインセンティブ政策を実施することで消費者と商店を引き付けるために多額の資金を費やしており、現在では成果が出始めている。しかし、TikTokの欧米市場における電子商取引プロセスは、経営陣の大規模な喪失やライブ電子商取引の成果の低さなど、多くの障害に直面しており、その発展はボトルネックに達している。

SHEINは4年連続で黒字を達成しているが、成長は鈍化しており、新たな成長の道を模索している。 SHEINは2023年上半期にサードパーティプラットフォームモデルSHEIN Marketplaceを立ち上げると同時に、「Xiyou Gravity」ミリオンセラー計画も発表し、プラットフォームモデルの発展を加速させた。

このような状況下で、「中国海外市場の四小龍」からの競争圧力に対処するため、 AmazonやShopeeなど主流の電子商取引プラットフォームも積極的に調整を行っている。たとえば、Amazon は米国消費者通知法の要件を厳格に遵守し、関連要件を満たしたすべての販売者の情報を検証しただけでなく、FBA 料金にいくつかの調整を加え、小型軽量商品プログラムをキャンセルしました。

同時に、Shopee は世界市場のレイアウトに戦略的な調整を加え、アルゼンチン、チリ、コロンビアを含むいくつかの国の拠点を閉鎖し、限界事業を調整しました。 2023年第1四半期の財務報告によると、Shopeeは報告期間中に2億770万米ドルの利益を達成し、2四半期連続で損失から脱却しました。

多様化レイアウトのトレンドは継続し、フルホスティングモデルは国境を越えて人気です

越境プラットフォームの変革の加速、業界景観の段階的な再編、新たな勢力の台頭など、不確実性に満ちた市場環境に直面し、越境電子商取引業界の観察者として、私たちは上半期と下半期の変化に応じて、上半期の越境業界の4つの主要な傾向をまとめました。

まず、越境電子商取引のマルチプラットフォーム化とオムニチャネル化のトレンドが継続しています。 2023年現在、業界ではマルチプラットフォームレイアウトのトレンドが依然として普及しています。多くの大手セラーが「ブランド公式サイト独立サイト、サードパーティの電子商取引プラットフォーム、オフライン小売」のオムニチャネル配置戦略を深めているだけでなく、多くの中小セラーも新興チャネルを積極的に拡大しています。

第二に、プラットフォームフルホスティングモデルのトレンドが徐々に高まっています。 2023年上半期には、SHEINとTemuのリーダーシップの下、AliExpress、Shopee、TikTok Shopなどの越境ECプラットフォームもフルホスティングモデルの準備を開始しました。徐々に減少する市場トラフィックに直面して、越境電子商取引の戦場は、限られたトラフィックを獲得するために高品質の供給リソースに依存するサプライチェーンの戦いに移行しているようです。

3つ目は、DTCモデルが海外進出の新たなトレンドとなっていることです。業界の混乱が続いた3年後、多くの企業がブランド認知度を確立し始め、ブティックルートがより多くの販売者の選択肢となりました。その中で、DTCモデルは多くの販売者が学び実践する、ブランドの海外進出のための人気モデルとなっています。

第4に、AICGブームは越境電子商取引分野のあらゆる側面に浸透しています。 2023年、ChatGPTの人気により、越境EC業界もAI推進の波を起こしました。人材採用、サービスプロバイダーソフトウェアから大手販売業者の業務運営まで、AIは越境電子商取引のあらゆる業務リンクに深く浸透しています。

越境電子商取引業界は、初期の金採掘とあらゆる場所での商品の流通から、競争の激化とサプライチェーンの優位性の確立まで、いくつかの発展段階を経て、現在ではブランド力と商品力が重要な勝利のポイントとなっています。市場のトレンドがどのように変化しても、業界の見通しは明確です。

成長率が全体的に低下している現在の市場環境において、企業が上向きの発展の機会を掴もうとするなら、業界の発展のトレンドに従い続け、ブランドを槍、製品を盾として、中核競争力の構築を主張しながら長期主義を追求するしかありません。

レポートの説明

このレポートは、 [レポートチーム]によって最初に作成されました。

2022年以来、取材チームは【越境EC業界】、【DTCブランドの海外進出】、【Amazonカテゴリー運営】、【EC市場調査】などのサブセクターについて、複数の業界・市場洞察レポートを制作しており、業界で大きな注目と前進を集め、多くの越境専門家から賞賛を受けています。

（レポート内容や業務協力については、niceまでお問い合わせください）

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このレポートが、越境販売業者にとって、業界の動向や方向性を把握し、不確実性の中に確実性を見出し、変化の波の中でしっかりと前進していく上で役立つことを期待しています。

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