中国の40の対外貿易都市：寧波が東莞を追い越し、杭州が成都と重慶を追い抜く、「浙江軍」はどれほど強いのか？

対外貿易は中国の経済発展を観察する「バロメーター」であり、中心都市のパフォーマンスは地域経済の風向計である。

複雑かつ厳しい外部環境と国内の多くの困難と課題に直面しているにもかかわらず、わが国の対外貿易は昨年の第1四半期から第3四半期にかけて強い回復力を示し、輸出入総額は30.8兆元に達し、前年同期比0.2％の小幅減少となった。うち輸出は17.6兆元で前年比0.6％増、輸入は13.2兆元で前年比1.2％減となった。

最近、さまざまな地域の最新の貿易データが次々と発表されています。徐々に安定化する過程において、主要な対外貿易都市間の差別化傾向は依然として顕著である。

成長率で見ると、第1四半期から第3四半期までの輸出入総額上位40都市のうち、17都市がプラス成長を維持した。そのうち、ベトナムに隣接する広西チワン族自治区崇左市の輸出入伸び率は41.4％に達し、国内40の対外貿易都市の中でトップとなった。これに続いて浙江省の2つの都市、金華と紹興が輸入と輸出の伸び率でそれぞれ15.9%と15.3%となっている。

総量で見ると、第1四半期から第3四半期にかけて、深センは輸出入総額2兆8000億元で北京を上回り、上海に次ぐ世界第2位の対外貿易都市の座を取り戻した。同時に、寧波は東莞、杭州を上回り、金華は成都と重慶を上回り、歴史的な躍進を果たした。中国の40の対外貿易都市が新たな再編の幕開けを迎えている。

トップ10キャンプチェイス

中国対外貿易都市のトップに位置する上海は、「第一の都市」としての地位を揺るぎないものとし、第1四半期から第3四半期までの輸出入総額は3兆元を超えた。深センと北京はともに2兆円レベルにあり、蘇州だけが1兆円の閾値を保持している。この後、寧波と東莞は数兆元に達し、中国の対外貿易界を牽引する勢力となることが期待されている。さらに、広州、厦門、青島、天津もトップ10にランクインしています。

実は、第2の都市の座をめぐる北京と深センの競争には長い歴史がある。 2019年の北京と深センの輸入総額と輸出総額はそれぞれ2兆8,600億元と2兆9,800億元で、その差は依然として顕著であった。 2022年には両都市のデータはそれぞれ3兆6400億元と3兆6700億元に更新され、ほぼ「接近戦」の段階に達した。

昨年の最初の8か月間、北京は深センをわずかに上回ったが、現在、深センは再び反撃しており、最初の3四半期で、深センは2兆8000億元の規模で北京の2兆6800億元を上回り、再び第2位の対外貿易都市となった。

深センを支える直接的な原動力は、9月の対外貿易の急速な回復だ。昨年9月の深センの輸出入総額は4315億9800万元で、全国第1位となった。特に輸出額は2,991億元に達し、同期間の上海のほぼ2倍、北京の4倍に達した。これは、深センの輸出入成長率が第1四半期から第3四半期までまだプラスに転じていないものの、輸出入成長率が依然として7.3%に達したことも意味している。

それに比べて、北京の輸入は対外貿易の成長に大きく貢献している。昨年の第1四半期、北京は2604.5億元相当のハイテク製品を輸入した。これは前年比25.4%増で、全国平均より32.2ポイント高く、同期間の全国のハイテク製品輸入額の9.9%を占めた。

寧波と東莞の間の競争も同様に熾烈です。昨年の第1四半期から第3四半期にかけて、寧波の輸出入総額は9551億500万元に達し、成長率の低下は-0.6%に縮小した。これにより、東莞市を約30億元のわずかな差で上回ることになる。昨年第1四半期に追い抜いて以来、第5位の対外貿易都市としての地位を維持し続けている。

寧波は「海外に出て受注を獲得する」という先陣を切った主要な対外貿易都市であった。昨年の第1四半期から第3四半期にかけて、寧波の二大貿易相手国である欧州連合（EU）と米国との貿易総額は減少したが、ASEAN、中東欧諸国との輸出入は急速に増加し、「一帯一路」建設参加国との輸出入総額の割合は44.1%に達した。

輸出品目別に見ると、寧波の機械・電気製品は輸出量の50％以上を占め、そのうち家電と自動車の輸出量はそれぞれ10.5％と48.7％増加し、対外貿易の「新三品目」も急速に成長した。

対照的に、他の2つの主要な対外貿易都市である東莞と蘇州は、対外貿易の減速の影からまだ抜け出していないようだ。国際市場の変動と対外貿易構造調整を背景に、両都市の第1四半期から第3四半期までの輸入と輸出の伸び率はそれぞれ-12.8%と-9.7%となり、上位10都市の中で最下位となった。両都市にとって、産業構造の高度化とイノベーション主導の変革をいかに加速し、新たな対外貿易成長ポイントを開拓するかが最重要課題となっている。

中部と西部地域は全体的に減速した

さらに、第1四半期から第3四半期までの40都市の対外貿易実績を見ると、長江デルタ地域の都市、特に浙江省の全体的な回復は、中部および西部の都市の減速と同様に顕著である。

最も明白な例は、杭州が重慶と成都を追い抜いたことだ。 2022年の最初の3四半期で、重慶と成都の輸入総額と輸出総額はそれぞれ6259億5500万元と6167億9400万元であったのに対し、杭州は5810億6800万元に過ぎず、その差は300億元以上あった。しかし今、状況は急変した――

2023年第1四半期から第3四半期にかけて、杭州、成都、重慶の輸出入総額はそれぞれ5,989.58億元、5,522.52億元、5,416.35億元で、前年同期比3.3%増、-10.4%、-12.5%となった。その結果、杭州は重慶と成都を上回り、全国の対外貿易都市の中で第11位にランクされました。

杭州の対外貿易実績は目覚ましいものがあるが、一帯一路沿いの国々との交流は大幅に増加し、対外投資活動は国内で最前線に躍り出た。杭州市投資促進局は以前、昨年1月から8月までの杭州の外資の実際の利用額は82億7200万米ドルで、前年比53.13％増加したことを明らかにした。総額は初めて広州と深センを上回り、上海と北京に次ぐ規模となり、全国の6.7％を占めた。

その中で、シンガポール、韓国、トルコなど「一帯一路」参加国からの投資が実際の外国投資の50％以上を占めており、対外貿易の伸びも非常に強い。これにより、杭州は40の対外貿易都市の中で「ウエストライン」秩序に対する最大の挑戦者となった。

同時に、「世界のスーパーマーケット」義烏の急速な回復を頼りに、金華も反撃に成功した。 2023年第1四半期から第3四半期にかけて、金華の輸出入総額は5,861.38億元に達した。金華市の輸出入成長率は15.9％で、仏山市、無錫市、成都市、重慶市を上回り、全国12位に躍進した。 2022年の同時期と比較すると、金華と成都・重慶の間にはまだ兆レベルの差がある。こんなに速いペースで追いついているのは本当に驚きです。

対照的に、中央および西部の都市における対外貿易は全体的に減速している。

40都市のうち、西安、長沙、鄭州は第1四半期から第3四半期までの輸入と輸出の伸び率がそれぞれ-19.9%、-13.8%、-13.8%となり、最下位となった。さらに、重慶と成都の輸出入の減少も10％を超えた。武漢は8.1％減少し、合肥も4.1％減少した。

その理由は、沿海部に比べて中西部の都市の対外貿易構造が比較的単純で、大手企業への依存度が高いため、地政学などの外部要因に適応し回避するのに時間がかかるからである。

「ここには重要な理由があり、それはヨーロッパのシェアが減少したということかもしれない。」中国政策科学院経済政策委員会の徐宏才副主任は成樹に対し、中欧急行列車はユーラシア大陸を結ぶ陸橋の役割を果たしているが、ロシアとウクライナの紛争や欧州の経済成長の鈍化などの要因により、全体的な需要は減少していると分析した。沿岸都市は海上シルクロードを利用して東南アジアやその他の新興経済国に波及することができ、その相対的な優位性はより明白です。

同時に、世界の物品貿易は比較的緩やかに成長し、一方でデジタル貿易の割合が増加しました。 「物品貿易が主流の地域は確実に影響を受けるだろうが、深セン、杭州などの沿岸地域ではデジタル経済発展の勢いがより強い」徐宏才氏は、この構造的要因が対外貿易の実績にも変化をもたらすだろうと指摘した。

「浙江軍団」はなぜ強いのか？

現在、金華の輸出入総額は全国10位の天津からまだ140億元離れており、杭州もあと一歩のところにある。一年を通して見ると、杭州と金華はともに対外貿易都市トップ10に挑戦する自信があり、これは浙江省の対外貿易が急速に回復しているという強いシグナルも送っている。

実際、40の対外貿易都市を見ると、2023年の最初の3四半期にプラス成長を達成した17都市のうち7つが浙江省です。金華、紹興、舟山の輸入と輸出の成長率はそれぞれ15.9%、15.3%、7.7%で、崇左に次ぐ第2位、第3位、第4位でした。杭州、嘉興、温州、台州もそれぞれ3.3%、1.9%、1.7%、1.2%に達した。唯一マイナス成長となった寧波市は0.6％の小幅な減少となったが、回復力も強かった。

「浙江省の優位性は主に民間経済の発展にあります。国際市場で新たなビジネスチャンスを捉える柔軟性と感受性が非常に優れています。」徐宏才氏は、浙江省は今年初めから、欧州、日本、米国などで「海外出向いて受注を獲得する」活動を組織し、多くの仕事をこなしてきたと語った。同時に、温州、台州、寧波など多くの地は華僑の故郷であり、海外の一部の分野やブランドにおいて国際的な影響力を持っています。例えば、永康のハードウェア製品は世界的に有名であり、強力なイノベーション能力を備えています。

全体として、2023年の最初の3四半期で、浙江省の輸出入総額は3.70兆元で、前年比5.0％増加し、広東省、江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省の6つの主要経済省の中で第1位になりました。うち輸出は2兆7100億元で4.4％増加、輸入は9816億2000万元で6.8％増加した。特に第3四半期には、浙江省の輸出入、輸出入量はすべて過去最高の四半期となり、前年同期比でそれぞれ3.7%、2.2%、8.0%増加した。

上位3つの貿易相手国を見ると、浙江省のEUおよび米国に対する輸出入はともにマイナス成長となった。同じ期間、浙江省の「一帯一路」参加国への輸出入は1兆9,300億元に達し、10.8%増加し、同省の輸出入は5.3パーセントポイント増加した。これは浙江省の対外貿易構造が急速に調整されていることも示しています。

この点に関して、徐宏才氏はデジタル経済が対外貿易に与える付加効果について改めて言及した。例えば、杭州はデジタル経済の分野で独自の発展を遂げています。アリババなどのデジタル経済プラットフォームが登場し、その事業は全国に広がり、デジタル貿易も活況を呈している。対照的に、中部および西部地域のデジタル経済の全体的な展開は比較的遅い。

さらに、徐宏才の見解では、対外貿易構造の転換と高度化は共通の問題であり、中西部の都市の本当の特殊性は次のような点にある。

浙江省、福建省、広東省などは主に小物の輸出を行っており、民間企業が主導しており、柔軟性が高い。中部および西部地域は「大」企業からの支援に大きく依存しており、中小企業は比較的弱い。したがって、中西部地域における今後の取り組みの焦点は、全体的な対外貿易の回復力をさらに強化できるように、中小企業の発展を支援することにあるべきである。

同氏は、地方政府はビジネス環境をさらに最適化し、民間企業と外資企業の熱意を守るべきだと考えている。 「リスクを軽減し、多様化するために、私たちは依然として数万の中小企業に頼らなければなりません。」徐宏才氏はさらに、「米国、欧州、日本はより多くの電子消費財を必要とするかもしれないが、アフリカなど一帯一路構想の推進国は農業機械などよりインテリジェントで機械化された工業生産設備を必要とするかもしれない。需要構造が異なり、私たちも新たな方向に転換しなければならない」と指摘した。